Si tienes inversiones en acciones, commodities, monedas o cripto, es importante que seas ordenado y lleves un registro de cada compra.

Cuando pasen los meses, querrás saber si la inversión ha rentado, y cuanto.

El sistema que inventes puede variar desde la simpleza de un cuaderno con anotaciones hasta aplicaciones.

Obsidian

Obsidian es una aplicación para tomar notas, la cual puede ser enchulada mediante varios plugins.

Uno de los plugins mas utilizados y poderosos es dataview

Este plugin te permite visualizar tus notas en Tablas o Listas mediante querys. Algo así como SQL para hacer consultas sobre información, pero esa data no vive en una base de datos, sino en archivos de texto plano.

Ejemplo

Prerequisitos:

• Obsidian
• Instalar el plugin dataview en Obsidian

Una vez en Obsidian, debes crear dos archivos

• tradelist
• tradesummary

Copia y pega el siguiente contenido en los respectivos archivos

1. tradelist

# Agosto
trade:: DOGEUSDT | 2023-08-01 | 9681 | 0.07747 | long | 0 | open | perp

# Julio
trade:: ZECUSD | 2023-07-21 | 25.68 | 31.90 | long | 0 | open | etoro
trade:: MKRUSDT | 2023-07-06 | 0.203 | 987.5 | long | 0 | open | perp
trade:: MANAUSDT | 2023-07-05 | 510 | 0.3933 | long | 0 | open | perp
trade:: TELUSDT | 2023-07-04 | 145981.6 | 0.001470 | long | 0 | open | spot
trade:: VRAUSDT | 2023-07-04 | 19105.84 | 0.005234 | long | 0.00425 | closed | spot
trade:: ETCUSDT | 2023-07-04 | 25.6 | 19.59 | long | 17.99 | simulation | perp
trade:: SOLUSDC | 2023-07-03 | 26.19 | 19.09 | long | 0 | open | spot
trade:: MKRUSDT | 2023-07-03 | 0.2 | 1021 | long | 0 | open | perp

# Junio
trade:: AAVEUSDT.P | 2023-06-28 | 5 | 61 | long | 67.38 | closed | perp
trade:: CAKEUSDT | 2023-06-27 | 322 | 1.546 | long | 0 | open | spot

Cada linea representa una compra, separando la información mediante el caracter |.

• Activo
• Fecha
• Monto Total comprado
• Precio de entrada en USD
• Mi predicción (long: creo que el precio subira, short: creo que el precio bajará)
• Precio de cierre o venta en USD
• Estado (open, closed)
• Wallet en caso que inviertas en distintas paginas o sistemas

2. tradesummary

```dataview
TABLE WITHOUT ID
	Coin,
	PL,
	AbsPL,
	Date,
	Open,
	Closed,
	Wallet,
	Invested,
	Status
	
	
FROM "trade list ALTS"
WHERE trade
FLATTEN trade AS W
FLATTEN split(W, " \| ")[0] AS Coin
FLATTEN split(W, " \| ")[1] AS Date
FLATTEN split(W, " \| ")[2] AS Aquired
FLATTEN split(W, " \| ")[3] AS Open
FLATTEN split(W, " \| ")[4] AS Trend
FLATTEN split(W, " \| ")[5] AS ClosedAnnotation
FLATTEN split(W, " \| ")[6] AS Status
FLATTEN split(W, " \| ")[7] AS Wallet
FLATTEN round((number(Open)*number(Aquired)),2) as Invested

FLATTEN choice(
	 Status != "open" and (number(ClosedAnnotation) > 0),
	 number(ClosedAnnotation),
	 number(Open)
 ) as ClosedVal

FLATTEN choice(
	 Status = "open",
	 "--",
	 number(ClosedVal)
 ) as Closed
 
FLATTEN choice(
	Trend = "long",
	(round((number(ClosedVal) - number(Open))/number(Open),3)),
	(-1 * round((number(ClosedVal) - number(Open))/number(Open),3)
  )
)
AS netPL

FLATTEN round((netPL * 100),0) as "PLPercent"

FLATTEN choice(
	netPL != 0,
	 choice(
		 netPL > 0,
		 choice(Status = "closed", "green", "lightgreen"),
		 choice(Status = "closed", "#bb0000", "red")
	 ),
  "inherit"
) 
AS "PLColor"

FLATTEN choice(
	netPL != 0,
	"<span style='color: " + PLColor + ";'>" + PLPercent + "%</span>",		 
	" "
) 
AS "PL"

FLATTEN round((netPL * number(Aquired) * ClosedVal),0) as AbsPL

WHERE
date(Date).year = 2023

SORT AbsPL desc, Date desc

Este query de dataview:

• buscará solo en el archivo tradelist
• buscará cualquier linea que comience con trade::

Y genera una tabla como la siguiente

Si puedes ver una tabla como la de la imagen, está funcionando perfecto.

Modifica el archivo tradelist con tus trades y visualiza rápidamente el estado de tus inversiones.

Happy trading!